DRAM價格升溫 供應鏈唱旺

DRAM價格升溫 供應鏈唱旺
末世欲存

DRAM供應鏈前三季業績概況

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DRAM市場需求在筆電熱度續旺到2022年上半年,加上電競桌機在英特爾新品加持下,不過由於時間逼近年底,通路庫存水位降至不到一個月水位,使現貨價DRAM價格幾乎連日走升。

法人看好,DRAM模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)及DRAM廠南亞科(2408)等相關供應鏈業績有望旺到2022年。

商用、電競筆電需求目前仍是筆電應用的DRAM的主要推手,加上英特爾在下半年端出新一代處理器後,使電競桌機需求相當暢旺,讓標準型DRAM需求重新回溫,一掃2021年下半年DRAM市場的陰霾。

供應鏈指出,DRAM市場在歷經2021下半年的弱勢表現後,時序逼近年底,DRAM現貨價格開始出現升溫,主要原因在通路商庫存逼近年底庫存調整階段,因此拉貨動能放緩,使庫存水位幾乎都已經不到一個月左右水準,在筆電及電競桌商機等需求續旺情況下,使DRAM現貨價格近日出現連日上漲情況。

供應鏈表示,由於DRAM現貨價格上漲,使16GB的DDR4模組在12月價格漲幅已經達到6~8%,擺脫先前DRAM市場不斷下跌的窘境。

由於DRAM模組價格上漲,將可望讓手中具有一定庫存的DRAM模組廠出貨價格有機會小幅升溫。

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事實上,威剛先前就曾表示,第四季記憶體價格走勢符合先前預期,不僅DRAM現貨價已接近低點,NAND Flash價格跌幅也趨緩,價格修正期相較以往明顯縮短。

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法人看好,DRAM模組廠的威剛、十銓及宇瞻等大廠,以及DRAM廠南亞科等相關供應鏈,將有機會受惠於DRAM現貨價格回升,推動第四季及2022年第一季營運表現繳出淡季不淡的成績單。

展望2022年,威剛董事長陳立白認爲,由於明年DRAM上游原廠整體產出增加幅度有限,而新一代平臺應用都將陸續出貨,DDR5記憶體模組也成市場搶手貨,短期內仍無法紓解,加上目前新冠肺炎變種病毒尚多變數,在家工作與遠距教學勢必仍是全球生活常態,因此看好DRAM產業有機會在2022年第一季以後就率先回溫。

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