盈利好、估值低雙組合 A股表現可期

盈利好、估值低雙組合 A股表現可期

觀察陸股通北上資金今年累計流入人民幣2865億元,已超去年全年水準,滬股通累計淨流入人民幣1200億元,深股通累計淨流入人民幣1665億元,已經連續12個月持續淨流入。日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,預計大陸政策將從多個維度對經濟增長提供支撐,除穩健偏寬的貨幣政策和適度發力的財政政策外,還將重點通過結構性政策,支援中小企業的生產經營情況。

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8月以來就業的結構性壓力已初步得到緩解,政策效果已經開始有所顯現,後續預計製造業投資和基建投資將延續改善趨勢,消費景氣也有望回升向上,短期市場對基本面的焦慮最終都將被政策修正。加上當前外資對A股配置比例依然處於明顯的低配狀態,長期來看外資持續淨流入依然存有空間,市場期待第四季行情表現。

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日盛中國戰略A股基金研究團隊指出,觀察市場板塊表現,首先把握低估值週期板塊在近期的超額收益機會,低估值結合市場預期邊際轉暖,金融基建板塊業績端和估值端在政策託底預期背景下,具較好的性價比。高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等板塊,都是後續可持續關注焦點。

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